
Transactions Services

Due Diligence

- Due diligence financière préalable à une acquisition
- Revue critique des informations financières disponibles (informations publiques, data room, VDD, etc.)
- Recherches détaillées sur site ou en liaison étroite avec la direction
- Révision de clauses d'ajustement de prix

Vendor Due Diligence (VDD)

- Préparation d’un rapport de due diligence vendeur (VDD) présentant la situation financière de l’entreprise
- Préparation des réponses aux questions posées par les investisseurs potentiels et leurs conseillers
- Préparation d'analyses spécifiques sous la responsabilité de la direction (assistance à la vente)
- Préparation des data rooms et / ou des packs de données

Procédures de gré à gré et analyse financière

- Diagnostic de la situation financière ou de l'activité d'une entreprise pour le compte d'un actionnaire ou d'un dirigeant
- Estimation des synergies potentielles dans le cadre d'une fusion
- Revue ou rédaction de business plans pour une activité, une entreprise ou un groupe
- Certifications et évaluations financières

Préparation de spin-off

- Etablissement de comptes pro forma en fonction du scope de la transaction
- Définition avec l'équipe Transformation des différentes étapes permettant à l’activité d'être autonome
- Estimation des coûts et des investissements liés à l’activité en stand-alone
